思创医惠:中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为思创医 惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对思创医惠 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 主承销商中信证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债 券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 81,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 999.00 万元后的募集资金为 80,701.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入公司募集资金监管 账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公 司债券直接相关的外部费用 210.62 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额 68.47 万元后，公司本次募集资金净额为 ...