易成新能:中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"独立财务顾问"）作为河南 易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"上市公司"或"公司"）发行 股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对易成新能本 次拟调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易相关事项进行了核查，并发表意见如 下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河 南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通 股（A 股）80,740,735 股募集配套资金，每股面值 1 元，发行价格为 4.05 元/股，募集 资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除与发行相关的费用（不含税）3,872,396 ...