阳谷华泰:中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅 新材料有限公司（以下简称"特硅新材料"）对募集资金的存放和使用进行专户 管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 单位：万元 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...