阳谷华泰:中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次募投项目新增实施主 体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣 除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,3 ...