集智股份:长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（注册稿）

长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | （一）发行人基本信息 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 4 | | | （四）发行人主要财务数据及财务指标 8 | | | （五）发行人存在的主要风险 9 | | | 二、本次发行概况 | 17 | | （一）本次发行证券的种类 17 | | | （二）发行规模 17 | | | （三）债券期限 18 | | | （四）票面金额 18 | | | （五）票面利率 18 | | | （六）还本付息的期限和方式 18 | | | （七）评级事项 19 | | | （八）转股期限 19 | | | （九）转股 ...