集智股份:杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

股票简称：集智股份 股票代码：300553 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二三年九月 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出 具了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报 告》，集智股份主体信用等级为A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用 等级为A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信 用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施，如果可转 ...