开润股份:招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对开润股份部分募集资金投资项目变更及延期的事项进行 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募 集资金净额为 217,304,584.89 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 3 日 ...