惠云钛业:东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司部分可转债募投项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对惠云钛业部分可转债募投项目延期的事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年， 每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民币 11,588,780 ...