祥源新材:华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，对祥源新材首次公开发行前已发行 股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 "祥源转债"转股期为 2024 年 1 月 8 日至 20 ...