铭利达:国泰君安证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）2023年 度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对2023年 深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"铭利转债"，债券代码：123215）回售有关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、铭利转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面 ...