神通科技:浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号）（以下简称"神通科技"、 "公司"、"发行人"），公司首次公开发行人民币普通股（A）股8,000.00万股， 发行价格为5.89元/股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后 募集资金净额为412,150,281.51元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全 部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了（信会师报 字[2021]ZF10015号）《验资报告》。神通科技首次公开发行股票已于2021年1月 20日在上海证券交易所主板上市，东方证券承销保荐有限公司为神通科技首次公 开发行股票并上市的保荐人，持续督导期至2023年12月31日。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同 意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6 ...