星徽股份:东莞证券股份有限公司关于星徽股份向特定对象发行股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的报告

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东星徽精 密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579 号） 同意注册，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""发行人"或 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额 499,999,996.32 元，募集资金净额 490,545,044.03 元。东莞证券股 份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承销商）"）作为星徽股份本次 发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行 方 ...