凯众股份:海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 4 | | | 六、本次证券发行方案 4 | | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 18 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 19 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 19 | | | 二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 19 | | | 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 21 | | | 四、发行人存在的主要风险 34 | | | 五、发行人发展前景分析 40 | | | 六、关于有偿聘 ...