天原股份:东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司关于 宜宾天原集团股份有限公司部分募投项目延期 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宜宾 天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天 原集团股份有限公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会发行审核委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号）核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行 人民币普通股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金合计 1,999,999,997.98 元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09 元和发行费用 1,005,819.16 元，本次募集资金净额为人 ...