乐凯胶片:中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司部分募投项目实施主体股权变更的核查意见

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募投项目实施主体股权变更的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募投项目实施主体股权变更事项进 行了审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募投项目实施主体股权变更的概述 (一) 募集资金基本情况 1、2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015年4月,乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"或"公司")经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可(2015) 698 号)批准,非公开发行人民币普通股 30,91,735 股,每股发行 价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60元 ...