天洋新材:中信证券股份有限公司关于天洋新材（上海）科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元， 募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元， 募集 ...