中天精装:中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及公 开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等有关规定，对中天精装可转换公司债券（以下简称"精装转债"，债券代 码：127055）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"精装转债"发行上市情况 经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民 币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,77 ...