科拜尔:国元证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科拜尔使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承 销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择 权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募 集资金总额为人民币165,587 ...