新铝时代(301613) - 中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的核查意见

一、关联交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向陈旺等 19 名交易对手方购买东莞宏 联电子有限公司（以下简称"宏联电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方在交易前与公司不存在关联关系，根据交易方案，本次 交易完成后，交易对方陈旺及其作为执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人持有的公司股份比例预计将超 5%。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。 二、关联方基本情况 中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》 ...