天原股份(002386) - 宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书

宜宾天原集团股份 (住所:四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号) 2025年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券(第一期) 募集说明书 | 发行人 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过人民币 10亿元(含 10亿元) | | 本期发行金额 | 不超过人民币5亿元(含5亿元) | | 增信情况 | 本期债券由宜宾发展控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保 | | 发行人主体信用等级 | AA+ | | 本期债券信用等级 | AAA | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主承销商、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审 ...