亿纬锂能(300014) - 中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款用于实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款 用于实施募投项目的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意，公司向不 特定对象发行500,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"亿纬转 债"），募集资金总额为5,000,000,000.00元，债券面值为100元，发行数量为5,000.00 万张，扣除不含税的发行费用28,922,641.51元，实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具容诚验字[2025] 200Z0033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存 放于募集资金专项账户管理。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集 资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 序 号 | | | 1 | 1 | 23GWh | 圆柱磷酸 ...