科拜尔(920066) - 国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司新增部分募投项目实施主体和实施地点的专项核查意见

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 新增部分募投项目实施主体和实施地点的 专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科拜尔"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对科拜尔新增部分募投项目实施主体和实施地点的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资金总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间为 2024 年 10 月 24 日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额 ...