新奥股份(600803) - 中国国际金融股份有限公司关于上海证券交易所《关于对新奥天然气股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》之核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于上海证券交易所 重大资产购买预案信息披露的问询函》 独立财务顾问 之 二〇二五年四月 中国国际金融股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对新奥天然气股份有限公司 《关于对新奥天然气股份有限公司 核查意见 之核查意见 根据上海证券交易所出具的《关于对新奥天然气股份有限公司重大资产购买预案信 息披露的问询函》（上证公函【2025】0356 号）（以下简称"《问询函》"），中国国际金 融股份有限公司作为新奥天然气股份有限公司本次交易的独立财务顾问，对《问询函》 中有关问题进行了认真分析和核查，现就核查情况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中出现的简称均与《新奥天然气股份有限公司重大资产 购买暨关联交易预案》中的释义内容相同。 问题一、关于公司及新奥能源的每股定价。预案显示，每 1 股计划股份可以获得 公司新发行的 2.9427 股 H 股股份以及新能香港以现金方式按照 24.50 港元/股支付现金 付款。按照新百利对公司 H 股价值估计范围的中值（18.86 港元/股）计算，H 股股份 及现金付款的理论总价值约为 80.00 港元/股。 请公司：（1）说明 80 港元/股收购价格的定 ...