国科天成(301571) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-026 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建设到效益显现以及资金回收需要一定时间。而债务融资期限较短、融资规模容 易受信贷政策影响，风险较高。公司采用部分股权方式融资，能够更好的匹配本 次募投项目的长期规划需求。 （三）公司银行贷款融资存在局限性 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司""国科天成"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次 ...