祥源新材:华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司提前赎回"祥源转 债"的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公 司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元， 扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由主承 销商华林证券股份有限公司 ...