全筑股份(603030) - 关于上海全筑控股集团股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券并上市及2021年向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书

国泰海通证券股份有限公司关于上海全筑控股集团股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市 及 2021 年向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上海全筑控股集 团股份有限公司（以下简称"全筑股份"、"上市公司"、"公司"）公开发行 384 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 38,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 37,364.40 万元。本 次发行证券已于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市。原海通证券股份有限公 司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 5 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项 已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本 ...