锦浪科技(300763) - 国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），锦浪科技股份有限公 司（以下简称"锦浪科技"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行 897.00 万 张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 89,700.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 88,315.70 万元。本 次发行证券已于 2022 年 3 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股份有 限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司 事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完 ...