天原股份(002386) - 东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宜宾 天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天原股份非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号），公司向特定对象发行 A 股股票不超 过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,1 ...