保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让公告书

保利发展控股集团股份有限公司 二〇二五年六月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：8,500.00 万张 向特定对象发行可转换公司债券 挂牌转让公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 2、发行价格：100 元人民币/张 3、认购方式：现金 二、本次发行可转换公司债券预计挂牌转让时间 本次发行可转换公司债券预计将于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂 牌转让。 三、新增可转换公司债券的限售安排 本次发行可转换公司债券无限售安排。本次可转债持有人将其持有的可转债 转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起 18 个月内不得转让。 1 4、募集资金总额：8,500,000,000.00 元 5、募集资金净额：8,478,750,000.00 元 | 特别提示 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、本次新增可转换公司债券发行情况 5 | | 第二节 | 本次新增可转换公司债券挂牌转让情况 23 | | | 一、新增可转换公司债券挂牌转让批准情况 23 ...