*ST中地(000736) - 中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目 终止并向关联方转让的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次转让资产暨关联 交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的情况进行了核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347号），公司向特定对 象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为 人民币443,799,876.08元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,554,357.16元后， 实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已 ...