21世纪经济报道记者张敏 深圳报道 4月22日晚间，正在筹划重大资产重组的中交地产，终于公布了交易预案。 预案显示，中交地产拟将旗下的房地产业务转让给控股股东中交房地产集团有限公司（即"中交房地产 集团"），这笔资产共涉及51家公司，资产规模较大。公告还披露了中交房地产集团的财务状况。 虽然中交地产并未公布交易价格，但业界普遍预计在百亿量级。这也是近年来房地产资产重组案例中， 涉及规模较大的一宗。 今年年初，中交地产宣布，2024年出现资不抵债，公司股票有可能被实施退市风险警示。同时，公司将 筹划重大资产重组，将房地产业务转让给控股股东，并聚焦物业服务、资产管理与运营等轻资产业务。 4月17日，在发布三次退市风险警示后，中交地产的股票简称正式变更为"*ST 中地"。 中交地产是基建央企中交集团旗下的房地产企业，此前发展不温不火，但在2019年忽然提出冲击千亿规 模的目标。随后，在房地产去杠杆的政策导向下，公司获取的高价地逐渐成为负担。 自2019年开始，中交地产的归母净利润连续六年下滑，最近两年更是出现亏损。随着公司走向资不抵 债，重组也成为无奈之选。 千亿野心 回归当年，李永前就提出，"2019年冲刺350 ...

债券代码：148551.SZ 债券简称：23 中交 06 关于召开中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及本期债券《债券持有人 会议规则》（以下简称"持有人会议规则"或"《债券持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一 以上债券持有人出席方能召开。 （一）发行人名称：中交地产股份有限公司 1 （二）债券代码：148551.SZ （三）债券简称：23 中交 06 （四）基本情况：本期债券于 2023 年 12 月 15 日完成发行，发行规模为 3 亿元，期限为 2 年期，票面利率为 3.56% 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）2025 年第一次债券持有人会议 2、债券持有人会议审议的议案，涉及重大事项，须经全体有表决权的债券 持有人所持表决权的三分之二同意方可生效 ...

2025 年度第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及本期债券《债券持有人会议规则》 （以下简称"持有人会议规则"或"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券 持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券 持有人出席方能召开。 2、债券持有人会议审议的议案，涉及重大事项，须经全体有表决权的债券 持有人所持表决权的三分之二同意方可生效。 3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决议，对于全 体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无 表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等 效力和约束力。 中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人： 债券代码：149610.SZ 债券简称：21 中交债 关于召开中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券 中交地产股份有限公司拟将其持有的房地产开发业务相关资产及负债转让 至控股股东，本次交易构成重大资产重组及债务清偿义务 ...

中交地产股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、中交地产股份有限公 司（以下简称"中交地产"）《独立董事工作制度》等有关规定，中 交地产独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了第十届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对中交地产第十届董事会第一次会议拟审 议的相关议案进行了认真的事前审核，具体情况如下： 一、独立董事专门会议审议事项 1、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关 法律法规规定的议案》 公司拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控 股股东中交房地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）（以下简 称"本次交易"或"本次重大资产出售暨关联交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 ...

2、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时，即告知本次交 易涉及的相关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖公 司股票或建议他人买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易 造成严重后果。 3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员， 各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内 容。 4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括 亲属、同事在内的其他人员严格保密。 1 5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议。 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范 围，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件 的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取 了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2025 年 4 月 22 ...

按照相关法律法规的要求，公司董事会对股票价格在本次交易首 次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后累计 涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 因筹划本次交易事项，公司于 2025 年 1 月 22 日披露《中交地产 股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公 告编号：2025-007）。公司股票自本次交易首次披露前 20 个交易日 内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、 证监会房地产（883028.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 本次交易首次披露前第 | | 本次交易首次披露前第 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 个交易日（2024 年 | | 1 个交易日（2025 | 年 1 | | | 12 月 | 23 日） | | 月 21 日） | | | | 公司股票（元/ | | 9.06 | 8.73 | | -3.64% | | 股） | | | | | | | 深证综合指数 （点） | | 1,939.70 | 1,995.10 | | 2.86% | ...

2025 年 4 月 22 日 1 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司 股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，认为： 3、从公司及全体股东的利益出发，本次交易是在房地产行业步 入存量时代的整体环境下，实现上市公司向轻资产运营模式战略转型 的重要举措。本次交易有利于上市公司优化业务结构、改善资本结构、 1 1、本次交易不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建 设施工等有关报批事项的情况。本次交易行为涉及的有关报批事项和 尚需履行的审批程序已在《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关 联交易预案》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的 情形，不适用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条第(二) ...

特此说明。 1 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌 与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最 近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易 相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条情形的说明 2 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房 地产集团有限公司（以下简称"交易对方"）（上述交易以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《中交地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有 效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (五)公司第十届董事会第一次会议审议通过本次交易的相关议 案，关联董事就相关议案进行了回避表决。鉴于本次交易涉及的审计、 估值等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易 相关事项。 (六)公 ...