当升科技(300073) - 中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 深圳证券交易所： 本次发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。本次 发行股份的上市地点为深圳证券交易所。 （二）定价基准日、定价原则及发行价格 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2024 年 2 月 8 日）。发行价格为 27.41 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，且不 低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整： 派息（派发现金股利）：P1=P0-D 2 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《关于同意北京当升 材料科技股份有限 ...