中国船舶(600150) - 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函的回复的核查意见

关于 中国船舶工业股份有限公司 吸收合并中国船舶重工股份有限公司 中信证券股份有限公司 的回复的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 1 上海证券交易所： 受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，中信证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担任中国船舶换股吸收合并中国船 舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）暨关联交易吸并方独立财务顾问。根据 贵所于 2025 年 5 月 19 日下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕31 号）（以下简称"问询函"），中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查， 并出具本核查意见，现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称均与《中国船舶工业股份有限公司换股吸收 合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容 相同。本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 本核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对 ...