江苏雷利(300660) - 江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年六月 1 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"或"公司"）为满足公司业务 发展的营运资金需求，增强公司资本实力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券， 募集资金总额预计不超过128,634.80万元（含本数），扣除发行费用后将用于智能感知 激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产建设项目、汽车微电机与组件生 产基地及试验室建设项目、海外生产基地建设项目、智慧工厂升级改造项目、机器人运 控组件研发中心建设项目及补充流动资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称"可转 债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板 上市。 二、本次发行选择 ...