科达利(002850) - 中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司将部分募集资金借款转为对全资子 公司增资的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销 商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626 股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费 用人民币 29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已 由主承销商中金公司于 2023 年 7 ...