齐鲁银行(601665) - 中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司提前赎回“齐鲁转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 提前赎回"齐鲁转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"齐鲁 银行"或"公司"）公开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对齐鲁银行提前赎回"齐鲁转债"的情况进行了核 查，核查情况如下： 一、 "齐鲁转债"的发行上市情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，齐鲁银行于2022年 11月29日公开发行8,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值 发行，发行总额人民币80亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、第二年 0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔 ...