豪美新材(002988) - 光大证券股份有限公司关于豪美新材不提前赎回豪美转债的核查意见

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对豪美新材不提前赎回"豪美转债"事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、"豪美转债"基本情况 （一）可转债发行情况 公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股 价格为 17.57 元/股。转股价格调整情况如下： 1、公司于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十 七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，豪美 转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 ...