松霖科技(603992) - 国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司不提前赎回“松霖转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 不提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"松霖转债" 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 ...