志特新材(300986) - 国信证券股份有限公司关于志特新材提前赎回可转债的核查意见

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 提前赎回可转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025（（（（》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务 （2025（（（（》《可转换公司债券管理办法（2025 年修 正）》等有关规定，审慎核查了志特新材提前赎回"志特转债"事项，核查的具体 情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）同意，公 司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）614.033万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值 发行，募集资金共计人民币61,403.30万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可 转债于 ...