华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复

关于发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告 独立财务顾问 二零二五年七月 上海证券交易所： 1、关于交易目的与整合管控 根据重组报告书：（1）上市公司与标的公司在扩大规模和市场份额、供应 链整合、产线布局优化及整合研发资源等方面具有协同效应；上市公司将通过资 源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务 协同发展；（2）标的公司积累了一批全球知名的半导体客户，本次交易有利于 上市公司直接获取相关客户资源，提升国际市场份额；（3）本次收购完成后， 上市公司将借助标的公司子公司 Hysolem 在先进封装方面所积累的研发优势， 打破该领域"卡脖子"局面，逐步实现国产替代；（4）上市公司将维持标的公 司现有核心管理团队、业务团队的稳定，保持其管理、业务的连贯性；（5）本 次交易完成后，2023 年度上市公司基本每股收益有所下降，2024 年 1-10 月上市 公司基本每股收益将有所增加。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 ...