投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------| | | | | 动主要内容介 | 回复：公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国家 | | 绍 | 级专精特新"小巨人"企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏 | | | 剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创 | | | 新能力的环氧塑封料厂商，在半导体芯片封装材料领域已构建了 | | | 完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 | | | 问题二：请介绍一下收购公司的基本情况？ | | | 回复：标的公司——衡所华威亦从事半导体芯片封装材料的研 | | | 发、生产和销售，主要产品为环氧塑封料。衡所华威及其前身已 | | | 深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，系国内首家量产环氧塑 | | | 封料的厂商，后期融合了德国和韩国的技术，拥有世界知名品牌 | | | " Hysol" ，积累了一批全球知名的半导体客户。 | | | 问题三：就目前看，未来半导体行业的市场前景如何？ ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------| | | | | | 方向集中优势资源。 | | | 衡所华威方面：1）生产端：国内第一第二合并，生产规模效应 | | | 会有很大提升，降低平均制造成本，集中生产，费用分摊也会有 | | | 降低；2）客户：衡所华威有大量的海外客户、国际头部客户， | | | 这些客户都是半导体领域领先的国际大厂，衡所华威可以和华海 | | | 诚科一起再深挖国际客户、以及国内差异性客户领域，深化合 | | | 作，提升客户粘性；3）技术：衡所华威历史丰富，从最早发展 | | | 的国内技术，后来被汉高收购， 2021 年底并购韩国第三大的 | | | EMC 厂商，从技术上看，兼有各家所长。 | | | 问题二：请问剩下这 70% 计划如何进行收购？具体节奏？ | | | 回复：具体请关注后续披露的预案。 | | | 问题三：请问收购之后管理体系是怎样的？会派管理层吗？ | | | 回复：尽量保持原有队伍不变，衡所华 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|----------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 £路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 £电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国海证券 | | | 及人员姓名 | | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 | 10 日 14：00-15：00 | | 会议地点 | 现场 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：董东峰 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：钱云 | | | | 证券事务专员：张雅婷 | | | 投资者关系活 | | 问题一：半导体产业国产替代，崛起，超越，引领，不仅仅是企 | | --- | --- | |--------------| ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|---------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 £电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海通证券、华安证券等 | | | 及人员姓名 | | | | 会议时间 | 2024 年 11 月 25 | 日 10：00-11：00 | | 会议地点 | 线上 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：韩江龙 | | | 人员姓名 | 董事会秘书：董东峰 | | | | 证券事务代表：钱云 | | | | 证券事务专员：张雅婷 | | | --- | --- | |--------------|----------------------------------------- ...

中国经济网北京11月26日讯 华海诚科(688535.SH)昨晚披露《关于披露发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》，公司正在筹划以发行股 份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（简称"华威电子"或"衡所华威"） 70%的股权同时募集配套资金。 根据上交所规定，经公司申请，公司股票自2024年11月12日（星期二）开市起停牌；经申请，公司股票 将于2024年11月26日（星期二）开市起复牌。 华海诚科同日披露《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》称，本次交 易方案包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。 上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买杭州曙辉等13名交易对方持有的衡所华威 70%股权。 本次交易完成后，衡所华威成为上市公司的全资子公司。 本次发行股份购买资产的对象为杭州曙辉等5名标的公司股东。 发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。 截至预案签署日，本次标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及定价尚未确定。 本次交易预计构成重大资产重组，不构 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024 年 11 月 20 日 股票投资评级 买入|首次覆盖 个股表现 -63% -54% -45% -36% -27% -18% -9% 0% 9% 18% 2023-11 2024-02 2024-04 2024-06 2024-09 2024-11 华海诚科 电子 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 92.81 总 股 本 / 流 通 股 本 （ 亿 股） 0.81 / 0.43 总 市 值 / 流 通 市 值 （ 亿 元） 75 / 40 52 周内最高/最低价 115.00 / 47.20 资产负债率(%) 16.5% 市盈率 220.98 第一大股东 韩江龙 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 研究助理:翟一梦 SAC 登记编号:S1340123040020 Email:zhaiyimeng@cnpsec.com 华海诚科(688535) 拟收购华威电子，加速环氧塑封料国产替代 ⚫ 事件 11 月 11 日，公司披露正在筹划通过现金及发行股份相结 ...

本报记者 陈 红 11月15日，华海诚科发布公告称，公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/ 自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"）30%股权，交易价格为 4.8亿元。 此前的11月12日，华海诚科与华威电子全体股东签署《股权收购意向协议书》，华海诚科拟收购华威电 子100%股权。根据相关公告，11月15日公告涉及的30%股权收购事宜，与华威电子剩余70%股权的后续 拟收购计划互相独立，不互为前提。 本次收购不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。华海诚科表示："华威电子在市场、客户、技术、 产品、供应链等方面可以与公司形成优势互补，本次收购将有利于公司整合行业产能。" 聚焦环氧塑封料领域 华海诚科本次收购计划引发市场关注，也与德邦科技此前欲收购同一标的有关。今年9月份，德邦科技 公告称，公司拟通过现金方式收购华威电子53%的股权并取得其控制权。但德邦科技11月2日公告 称，"公司积极推进本次收购事宜，鉴于交易对方因故单方发出终止本次股权收购交易的通知，本次股 权收购事项已无法继续实施。" 此后仅过了10天，华海诚科便宣布了收购华威电子股权的计划。 据 ...

华海诚科（688535.SH） 半导体 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 11 月 13 日 拟收购衡所华威，进军国际市场成长空间广阔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------| | 2024 年 11 月 12 日 \n华海诚科（ 688535.SH ） \n全面收购华威电子，共铸环氧塑封料领军企业 | 投资评级 | | 公司研究●证券研究报告 \n电子 \| | 公司快报 \n半导体材料Ⅲ \n增持(维持 ) | | 投资要点 | 股价 | (2024-11-11) | | 92.81 元 | | 2024 年 11 月 11 日，华海诚科发布公告，拟购买华 ...

中国经济网北京11月11日讯 华海诚科（688535.SH）今日晚间披露《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的停牌公告》。 因筹划发行股份及支付现金购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或"交易标的"）100%的 股权同时募集配套资金，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自2024年11月12日（星 期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 华海诚科正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权同时募集配套资金。 经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不 构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证 券代码：688535）自2024年11月12日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 ...