广大特材(688186) - 国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司提前赎回“广大转债”的核查意见

国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司 提前赎回"广大转债"的核查意见 国元证券股份有限公司作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广 大特材"或"公司"）公开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债 券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对广大特材提前赎回"广大转债"的情况进行了 核查，核查情况如下： 一、"广大转债"的发行上市情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2018号）注册， 广大特材于2022年10月13日公开发行15,500,000张可转换公司债券，每张面 值人民币100元，按面值发行，发行总额人民币155,000.00万元，期限6年， 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五 年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交 ...