甬矽电子(688362) - 平安证券股份有限公司关于甬矽电子(宁波)股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬砂电子使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的相关事项进行了审慎尽职调查,并发表本核查意 见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042号）同意 注册，公司于 2025 年 6 月 26 日向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司 债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量1,165,000手(11,650,000 张 ...