安宁股份(002978) - 中信建投证券股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质 矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称 "鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"）实质合并 重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产 100%股权，并通过经质矿产持 有鸿鑫工贸、立宇矿业 100%股权。 经质矿产主要资产为会理县小黑箐经质铁矿的采矿权，鸿鑫工贸主要资产为 选钛设备及尾矿库，立宇矿业的主要资产为选铁设备及排土场，三家公司共同组 成原矿开采、铁精矿与钛精矿洗选及排尾一体化系统，生产线相互链接，核心资 产配套使用，构成完整的钒钛磁铁矿开采和洗选体系。小黑箐经质铁矿资源储量 丰富、原矿品位高、开采难度低，开采价值较高。过往，受高额债务影响，标的 公司经营管理陷入困境，长期处于停产停工状态。本次交易后，上市公司将协助 标的公司尽快完善必要的生产经营手续，推动标的公司尽快复工复产，并充分挖 掘标的公司和上市公司的协同效应 ...