为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所 律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查 和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次 股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资 格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 北京中银（成都）律师事务所关于四川安宁铁钛 股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 成都中银（2025）第 02 号 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-060 四川安宁铁钛股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 257 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 311,123,986 股，占公司有表决权股份总数 的公司股份数合计为 306,000,600 股，占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 总数 471,076,158 股的 1.0877%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表 决权的公司股份 600 股，占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 0.0001%； 通过网络投票的股东共 254 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,123,386 股， 占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 1.0876%。 会议。 特别提示： 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 15 ...

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事刘玉强先生近日 因个人原因辞去公司董事职务，辞去上述职务后，刘玉强先生在公司担任高级顾 问职务。刘玉强先生原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。截至本 公告披露日，刘玉强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。刘玉强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任 职期间所做出的贡献表示感谢。 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 16 日召开了职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，选举何秋伶女士（简历详见附件）为第六 届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及其附件 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-060 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议 ...

北京中银（成都）律师事务所关于四川安宁铁钛 股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 成都中银（2025）第 02 号 2025 年 8 月 www.zhongyinlawyer.com 1 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有 关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东会"）并就本次股东会的相关事项发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所 律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查 和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

策略研究 | 证券研究报告 — 总量点评 2025 年 8 月 22 日 策略点评报告 并购重组跟踪半月报 2025 年 8 月 4 日—2025 年 8 月 17 日 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 策略研究 证券分析师：王君 (8610)66229061 jun.wang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300519060003 证券分析师：徐沛东 (8621)20328702 peidong.xu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300518020001 本期中国 A 股上市公司并购重组市场整体活跃度微降，呈现出"频率高、 主体多、领域广"的三大特点。 据万得统计，本期披露并购事件（涵盖买方、卖方及交易标的）累计 80 起，披露交易金额合计 6018.88 亿元人民币，重大并购重组事件数量和金 额环比增加。 从行业分布看，房地产管理和开发、其他金属与采矿、半导体产品、电 子设备、仪器和元件、电气设备Ⅲ、汽车零配件等板块热度较高，成为 并购活跃主力。 民营企业与地方国有企业为主的市场主体积极开展横向整合、战略合作 等多类型并购操作，显 ...

Core Viewpoint - Sichuan Anning Iron Titanium Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Jingzhi Mining and its related companies through a cash payment of 650,768.80 million yuan, aiming for a substantial merger and restructuring [1][2]. Group 1: Transaction Details - The transaction price of 650,768.80 million yuan is based on the previous auction price from Wenzhou Yingsheng Industrial Co., Ltd. and considers the synergy between the companies [2][6]. - The payment schedule includes three installments: 335,075.78 million yuan within 30 days, 191,417.66 million yuan within 90 days, and 89,521.60 million yuan within nine months after the court's approval of the restructuring plan [2][3]. - The company has already paid a deposit of 34,753.76 million yuan, which will be part of the restructuring investment [8]. Group 2: Financial Arrangements - The company plans to fund the transaction through self-owned funds, acquisition loans, and shareholder loans, with an expected total funding capacity exceeding 1 billion yuan [8][10]. - The company has maintained strong short-term solvency, with liquidity ratios of 3.92, 4.86, and 4.36 in recent periods, indicating a solid financial position [10]. - The company has received support from banks for acquisition loans, with expected interest rates lower than the market average [11]. Group 3: Asset Evaluation - The evaluation of Jingzhi Mining's 100% equity used both asset-based and income approaches, with asset-based valuation at 519,941.24 million yuan and income valuation at 688,762.28 million yuan, showing significant value appreciation [19][21]. - The evaluation of the mining rights indicates a substantial increase in value, with a current assessment of 350,576.51 million yuan, reflecting a 1,096.15% increase from the book value [46]. Group 4: Strategic Benefits - The acquisition is expected to enhance the company's resource reserves significantly, with the potential for further exploration in surrounding areas [14][16]. - The merger will help mitigate safety risks associated with adjacent mining operations and streamline production processes [15][16]. - The company aims to leverage its extensive mining experience to maximize the operational efficiency of the acquired assets, thereby enhancing overall economic benefits [16][17].

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》 的回复 | 信永中和会计师事务 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 所 | 8 号富华大厦 A 座 8 层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | ShineWing | 8/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》 的回复 XYZH/2025CDAA1F0330 深圳证券交易所上市公司管理一部： 信永中和会计师事务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 深圳证券交易所上市公司管理一部： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"安宁 股份"）于 2025 年 8 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川安宁铁钛 股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 15 号） （以下简称《问询函》）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"或"中信建投"）作为本次交易的独立财务顾问，对有关问题进行了认 真分析与核查，现就核查情况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《四川安宁铁钛股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具 有相同的含义。 除特别说明外，本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 1 | 4 | y | | --- | --- | | | = | | | | 问题 1 报告书显示，本次交易定价为 650,768.80 万元，本次交易定价参照温州 盈晟实业有限公 ...

四川天健华衡资产评估有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买的问询函》回复 之 核查意见 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二五年八月 深圳证券交易所上市公司管理一部： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"安宁 股份"）于 2025 年 8 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川安宁铁钛 股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 15 号） （以下简称《问询函》）。四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称"评估 机构"）作为本次交易的评估机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《四川安宁铁钛股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具 有相同的含义。 除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 1 | ж | | --- | | | | （2）结合收益法评估的主要评估假设、评估过程、关键评估参数等，说 明收益法与资产基础法估值存在较大差异的原因及合理性。 （3）收益法估值选取 ...