国科天成(301571) - 3-1 证券发行保荐书

保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 关于国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成""发行人""公司"或"上 市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 88,000.00 万元可转换公司债券，并已 聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐机构"）作为本次 证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，保荐 机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 ...