博汇股份(300839) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司提前赎回博汇转债的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司提前赎回"博汇转 债"的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐人"） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转 换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等相关规定，对宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇 股份"或"公司"）提前赎回"博汇转债"的事项进行了核查，核查情况及意见 如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简 ...