资本策略地产(00497) - 公告 - 发行将由本公司担保的於二零二八年到期的150,000,00...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 本公佈僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購本公佈所述證券的建議， 或邀請訂立上述事項的協議，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的 建議。 董事會欣然宣佈，於二零二五年五月十四日，本公司及ESL（本公司的全資附屬 公司）與摩根大通證券（亞太）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及瑞士銀 行香港分行（各自為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人），及 德意志銀行香港分行及摩根士丹利國際股份有限公司（各自為聯席牽頭經辦人 及聯席賬簿管理人）就新票據發行訂立認購協議。中信銀行（國際）有限公司及 國泰君安證券（香港）有限公司就新票據發行擔任聯席經辦人。 新票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷佣金及估算發售開支後）將約為 141,000,000美元。ESL將把所得款項淨額全數轉借予本公司及╱或本集團的其 他成員公司，再用作償還若干債務（包括但不限於為購買根據要約交回的二零 二五年票據提供資金） ...