晶合集成(688249) - 中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司拟出售及出租资产暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 拟出售及出租资产暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 有关规定，对晶合集成拟出售及出租资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核 查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次出售资产的基本情况 1、本次交易概况 根据公司发展战略规划，晶合集成拟将光罩业务通过安徽晶镁光罩有限公司（以 下简称"安徽晶镁"）独立运营，由安徽晶镁建设光罩生产线，专注于 28nm 及以上工 艺节点半导体光罩生产制造。公司拟以非公开协议方式将自行研发的光罩相关技术转 让给安徽晶镁。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对拟转让技术以 2025 年 1 月 31 日为评估基准日进行价值评估，评估价格为人民币 27,732.13 万元（不含税）。经 双方协商，以前述评估结果作为本次技术 ...