汇成股份(688403) - 国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司不提前赎回汇成转债的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 不提前赎回汇成转债的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回汇成转债的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号）， 公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 114,870.00 万元。本次发 行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2024 ...